月狐分析｜迈向商业化三强鼎立的线上办公市场

　　当下伴随着AI等技术的加持，我国线上办公产品智能化水平进一步加深，用户交互及体验感增强。哪些产品脱颖而出、持续抢占市场份额？

　　据CNNIC数据，截至2023年我国线亿人，占到整体中国网民的49.2%，规模水平已与与外卖、网约车、网络文学等细分行业持平。

　　但从趋势来看，受网民规模及用户结构等因素影响，线上办公用户规模增长初遇瓶颈，当下持平在5.3亿左右。据月狐多个方面数据显示，截至2024年4月，我国线上办公软件行业月活跃用户数为4.6亿人，同比下滑趋势显著。

　　一方面，行业当下已逐步迈入发展成熟期，线上工作需求催生的协同办公SaaS领域已历经数年发展，形成了相对来说比较稳定的商业体系；另一方面，自2015年来，钉钉、企业微信陆续上线年飞书宣布旗下办公套件免费开放使用，线上办公行业进入三强竞争阶段，市场格局逐步稳固。

　　不同于一般工具类App，办公平台具备更强的用户独占性，其用户粘性也更强。据月狐多个方面数据显示，2024年4月，钉钉、飞书、企业微信三者重合率仅为1%，钉钉与企业微信由于较高的用户基数，重合率相对更高，但也不足30%。

　　整体来看，钉钉稳居头部。据月狐多个方面数据显示，钉钉于2024年5月DAU突破5.6亿，明显高于其他平台。依托先发优势，钉钉于上线初期便完成了基础用户积累，于2018年前后将MAU维持在数千万量级；2020年，疫情衍生的在线教育需求使得钉钉用户数迅速激增，MAU于该年3月迅速破亿，高峰期达到3亿以上。同时，学生群体至应用商店为钉钉打1星“好评”，结合钉钉的幽默回应，使其进一步出圈，热度持续走高。

　　而当下，钉钉同样面临着增长步伐放缓的困境。此背景下，2024年钉钉于发布会推出“AI助理产品”，以求用户能通过更加简单的方式使用钉钉，通过自然语言构建符合自身工作场景的AI助理，弥补钉钉过往操作复杂、功能臃肿的缺点。同时，钉钉与微软中国进一步达成产品级合作，明显提升钉钉Office套件体验感。

　　AI+合作的打法虽未短期实现用户新增，但显著改变了用户的使用习惯。据月狐多个方面数据显示，2024年1月，钉钉月均单日人均启动次数达9.2次，同比提升近4次，超过了企业微信及飞书。

　　而另一方面，相比于背靠微信、专注私域的企业微信，飞书与钉钉则更加相似。据月狐多个方面数据显示，飞书当下MAU仍为千万量级，但在用户粘性上有所增强，单日人均使用时长显著提升。

　　飞书于2023年秋季发布会便推出了AI智能伙伴，除自然语言交互下的信息处理，报销、文档搭建等内部功能也与AI实现了互通，背靠体验感丝滑的飞书文档，飞书AI工具为用户解锁了更多使用场景。

　　相比之下，钉钉与飞书虽功能及平台设定类似，但商业化策略具备一定差异性。

　　如钉钉，其更倾向服务中、大型公司，价格设定以及服务包均更符合企业架构以及业务模式相对成熟的公司使用。在常规功能设定上，钉钉更看重服务质量本身，对基础性功能要求更高；在商业化路径上，钉钉选择“PaaS”为核心战略，专注为公司可以提供API服务，力求将平台打造成为企业开发办公生态的底座。

　　相对的，飞书更加关注文化及品牌的打造。如企业专属表情包、自定义的客户端主题色及开屏、定制化的企业内部社区平台等；同时，飞书文档相对平台本身更加出圈，依托丝滑的体验感以及丰富的模块化功能，大量非飞书用户也会使用飞书文档，进行日常的信息记录及分析。

　　然而，虽功能日渐丰富，但变现始终是线上办公平台的难题。团队优化、加速商业化等关键词常常伴随着飞书、钉钉等头部平台出现。作为To B业务，如何促使企业于平台产出更多资产并实现留存，是线上办公平台搭建护城河的关键，故“免费的服务”+”烧钱策略“已持续数年。当下，如飞书，虽官方披露2023年软件订阅收入超2亿美元，但仍需通过人员优化等方式来进行成本控制。

　　我们认为，AI的确为当下的线上办公平台添彩增色，但并非盈利的关键。利用平台优势，为企业主实现降本增效，提升公司对平台功能的集成和融合，是提升企业续约率，将免费平台转化为付费服务的关键。看好中国协同办公市场发展，期待办公平台的持续变革为工作环境及模式带来新机遇。

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