中瓷电子：通讯财富拟注入翻开公司滋漫空间（中航证券）

　　先发上风鲜明，国产代替加快。公司是国内电子陶瓷表壳范围龙头，自决开垦了电子陶瓷和金属化系统症结主旨原料、半导体表壳安排仿真手艺、多层陶瓷高温共烧三大症结主旨手艺，弥补了国内正在电子陶瓷表壳范围的空缺，打垮了国生手业巨头的手艺封闭和产物垄断，告竣了光通讯器件陶瓷表壳产物的进口代替，先发上风鲜明。通讯器件用电子陶瓷表壳举动公司功绩的基石，2021H1营收同比延长44%，占总营收的75.8%，毛利率较上年擢升了1.7个百分点，抵达了31.2%，高于公司全体毛利率程度。同时公司加快新范围起色，消费电子陶瓷表壳及基板2021H1营收同比延长300%。2021年前三季度，公司告竣开业收入7.96亿元，同比延长31.27%；归母净利润1.00亿元，同比延长24.47%；毛利率29.07%，同比微降0.73pct；净利率12.55%，同比微降0.68个pct。前三季度合计参加研发用度1.03亿元，同比延长47.08%。

　　背靠中电十三所，看好永久滋漫空间。公司实质把握人工中国电子科技集团有限公司。中国电子科技集团具有电辅音讯范围完善的科研更始系统，正在国内军工电子和网信范围攻克手艺主导身分，是国内独一或许同时为各军军种全方位供给音讯化设备的军工集团。2021年12月，公司推举卜爱民为董事会董事长，卜爱民任中国电科集团13所所长。公司背靠中国电子科技集团和中电科十三所，手艺势力雄厚、人才贮藏充足，正在工艺手艺、设备造作及市集发卖方面极具先发上风，存正在资产注入预期，看好他日永久滋漫空间。

　　危险提示：电子陶瓷行业角逐加剧危险，手艺研发偏离、滞后危险，国际交易摩擦等合联危险。

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　　迄今为止，共8家主力机构，持仓量一共471.41万股，占贯通A股12.63%

　　近期的均匀本钱为78.86元，股价与本钱持平。空头行情中，目前反弹趋向有所减缓，投资者可符合眷注。该股资金方面呈流出状况，投资者请留神投资。该公司运营情状优异，大都机构以为该股永久投资价格较高。

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